Отмечается снижение динамики таких значимых сегментов рынка, как интернет-доступ и платное ТВ, что и стало основной причиной замедления роста. Кроме того, межоператорский сегмент вернулся к отрицательной динамике после роста в 2015 году.
![Структура телеком рынка РФ 2016](thumbnails/pik98g7ehv9eh9gh948hg4s98hggpbgdbrxb.jpg)
Структура телеком рынка РФ, 2016
![Динамика сегментов телеком рынка](thumbnails/mrcoe87hf8hf874h8ow74f8ho8ghw84gpghe.jpg)
Динамика сегментов телеком рынка
Выручка от услуг мобильной связи, формирующая свыше половины доходов отрасли, второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику. Однако стоит отметить некоторые признаки улучшения ситуации: если в 2015 году доходы снизились на 0,7%, то в 2016 году — на 0,3%.
Продолжился рост абонентской базы — по предварительным данным число пользователей увеличилось на 2,9% до 259 млн. При этом все крупные операторы демонстрируют снижение ARPU.
![ARPU федеральных мобильных операторов РФ руб.](thumbnails/fgroijfg38hf387ht83o47ho3487hf45hg54gt.jpg)
ARPU федеральных мобильных операторов РФ, руб.
Операторы компенсировали снижение доходов ростом продаж устройств. Как следствие, совокупные доходы на мобильном рынке (сервисная выручка и продажа устройств) выросли за 2016 год на 1,6% — больше, чем в 2015 году (0,5%).
В целом в 2016 году операторы перешли от тактики привлечения новых абонентов за счет краткосрочных акций к работе на удержание абонента. При этом более выгодные, чем у конкурентов финансовые условия предлагаются отдельными операторами на постоянной основе, что усиливает ценовую конкуренцию на рынке.
В 2016 году продолжилось падение доходов во всех подсегментах фиксированной телефонной связи, что связано с миграцией голосового трафика в мобильные сети и ОТТ-сервисы. За год от услуг телефонной связи отказались почти 1,7 млн абонентов.
В последующие 5 лет «ТМТ Консалтинг» прогнозирует стабильный, хотя и невысокий, рост российского рынка телекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2016-2021 гг. (CAGR) составит 0,4%. С одной стороны, продолжится снижение роста услуг фиксированной связи. С другой стороны, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе мобильным операторам удастся вернуть сервисную выручку к положительной динамике.
С учетом этого операторы эволюционируют из провайдеров услуг связи в поставщиков комплексных ИКТ услуг, включающих системную интеграцию, услуги дата-центров, облачные и другие сервисы. В условиях низкой динамики рынка можно ожидать нового витка приобретений, в том числе крупных телекоммуникационных компаний, как, например, покупка «МегаФоном» две трети холдинга Mail.Ru Group, а также развития процесса слияний с поставщиками ОТТ и ИТ сервисов.