Итоги ШПД на конец 2017 г. – домашним интернетом пользуются 32,6 млн россиян

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» оценило развитие широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте частных лиц в России по итогам 2017 года.

Возможности для органического роста на рынках крупных и средних городов уже исчерпаны. Рост абонентской базы в 2017 г. продолжался за счет подключений нового жилого фонда, а также подключений в малых городах.

Основная тенденция прошлого года – рост проникновения пакетных услуг. Все ведущие операторы продолжили развивать конвергентные предложения, объединяющие услуги фиксированной и мобильной связи.

По оценкам агентства, на конец 2017 года:

• количество абонентов ШПД в сегменте частных лиц достигло 32,6 млн пользователей,
• проникновение услуги по России составило 58%,
• объем рынка широкополосного доступа в интернет по итогам 2017 года оценивается в 130,1 млрд руб,
• ARPU (средняя выручка на одного пользователя) в 2017 году составила 339 руб.

В ближайшее время значительных изменений ARPU не ожидается.

• С одной стороны продолжается рост популярности конвергентных предложений, "размывающих" доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи.
• С другой стороны, в связи с миграцией абонентов на более высокоскоростные тарифные планы, заметного снижения показателя ARPU также не ожидается.

Количество абонентов ШПД в сегменте B2C, 2017г., млн

Суммарная выручка операторов связи от ШПД в сегменте B2C, 2017г., млрд руб

Топ-5 интернет-провайдеров по итогам 2017 года обслуживали 68% абонентов ШПД в России.

• «Ростелеком» по итогам 2017 года остался лидером по абсолютному приросту абонентской базы, увеличив число своих ШПД-пользователей на 400 тыс. (3,4%) по сравнению с 2016 годом. «Ростелеком» является крупнейшим оператором на российском рынке фиксированного интернет-доступа и обслуживает 37% абонентов-физических лиц. На долю компании приходится около 40% доходов в этом сегменте рынка. Драйвером роста оператора остается строительство и модернизация сетей (переход на FTTB и PON-технологию доступа), в то же время компания активно обновляет тарифные и пакетные линейки. В 2017 году оператор увеличил количество своих абонентов как в регионах, так и на насыщенном московском рынке.
• «ЭР-Телеком» занял второе место по абсолютному приросту абонентской базы с результатом в 386 тыс. новых клиентов. В относительном выражении темп роста оператора был самым высоким среди ТОП-5 и составил 12,4%. Значительную часть новых абонентов принесли приобретенные компании: новосибирский «Новотелеком», «Акадо» в Санкт-Петербурге и Свердловской области, «Коламбия Телеком» в Волгограде. Помимо вопросов экстенсивного развития, в 2017 году «ЭР-Телеком» реализовал проект по модернизации и расширению сети.
• ПАО «Мобильные ТелеСистемы» занимает третье место по показателям прироста абонентской базы в 2017 году – 218 тыс. абонентов (7,7%). Рост абонентской базы провайдера в 2017 году был только органическим и происходил как за счет МГТС в Москве, так и за счет регионов. Компания проводила работы по точечному расширению и модернизации сетей фиксированной связи на региональных рынках. На московском рынке компания МГТС, входящая в группу МТС, занимает лидирующее положение (обслуживает порядка 33% ШПД-абонентов). По итогам 2017 года МГТС продолжила укреплять свои позиции на рынке Москвы, продемонстрировав рост на 91 тыс. пользователей по сравнению с 2016 годом.
• ТТК занимает четвертое место по приросту числа пользователей, абонентская база оператора увеличилась на 134 тыс. (или 8,8%). В этом году оператор сосредоточился на внедрении новых сервисов - начал развивать услуги IPTV, а также запустил собственный OTT-сервис «ТВ без границ».
• ПАО «ВымпелКом» увеличил свою базу фиксированного ШПД всего 71 тыс. пользователей (3,2%). Благодаря усилению маркетинговой активности «ВымпелКому» впервые за последние несколько лет удалось остановить сокращение абонентской базы фиксированного ШПД и увеличить количество пользователей услуги на 3,2% по сравнению с 2016 годом. Основные успехи компании на рынке фиксированного ШПД связаны с развитием конвергентного предложения «Все в одном». По итогам 2017 года предложением пользовалось около 39% ШПД-абонентов компании (или 870 тысяч).

Структура российского ШПД-рынка не претерпела значительных изменений по сравнению с 2016 годом. В связи с активной M&A деятельностью укрепил свои позиции оператор «ЭР-Телеком»: его доля по абонентам выросла на 1 п.п. Доли прочих операторов из ТОП-5 остались практически на уровне показателей 2016 года.

Доля лидеров рынка ШПД в России, 2017 г.

В топ-10 операторов по объему абонентской базы ШПД по итогам 2017 года вошли NetByNet (ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», 100%-ная "дочка" ПАО «МегаФон»), «Акадо-Телеком», ПАО «Таттелеком», АО «Уфанет» и АО «СМК «Сибирские сети».