Итоги развития рынка платного ТВ в 2017 году

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» оценило развитие российского рынка платного и кабельного ТВ итогам 2017 года.

По оценкам агентства в 2017 году рынок платного ТВ продемонстрировал хорошую динамику – число абонентов за год выросло на 3,2% до 42,7 млн, проникновение услуги превысило 75%.

Эксперты «ТМТ Консалтинг» оценивают объем рынка платного ТВ в 83,8 млрд руб. Рос за год составил 10,0%.

Причинами роста выручки стали как увеличение абонентской базы операторов, так и повышение средней выручки на одного пользователя (ARPU, Average revenue per user) на 6% со 156 руб. до 166 руб.

Рынок платного ТВ 2017г., абоненты (млн)

Рынок платного ТВ 2017г., выручка (млрд. руб.)

Причины роста ARPU:

• Повышение тарифов рядом операторов. Так, была увеличена ежемесячная абонентская плата для пользователей крупнейших городских сетей в Москве и Санкт-Петербурге операторами «Ростелеком» и «Акадо».
• Вытеснение с рынка мелких локальных операторов, переток пользователей от них к более крупным операторам (чаще всего, к мультисервисным провайдерам), предлагающим услугу интерактивного ТВ с большим числом телеканалов по более высоким тарифам.
• Рост популярности дополнительных сервисов в рамках услуги платного ТВ – таких, как VoD, отложенный просмотр, мультирум, мультиплатформенность. Операторы расширяют контентное предложение за счет сотрудничества с онлайн-кинотеатрами, ввода подписок и тематических пакетов.
• Рост числа абонентов-юридических лиц с более высоким, чем у физлиц, ARPU. Крупнейшие игроки – в первую очередь, «Триколор ТВ», «Ростелеком», МТС – стали активнее продвигать услугу платного ТВ корпоративным клиентам. Чтобы привлечь высокодоходных абонентов (гостиницы, спортбары), операторы формируют специализированные предложения для различных целевых групп, пакетируют ТВ с другими услугами связи.

Технологии

Число подписчиков платного ТВ за год увеличилось на 1,3 млн. Больше всего (на 0,9 млн) выросла абонентская база в IPTV-сегменте. Темпы роста спутникового ТВ в 2017 году оказались выше, чем годом ранее благодаря МТС, начавшей в 2017 году активное продвижение спутниковой технологии.

Число абонентов кабельного ТВ сокращается третий год подряд – к концу 2017 года услугой пользовались на 150 тыс. домохозяйств меньше, чем в начале года. Следует отметить, что отток абонентов наблюдается только в сегменте аналогового КТВ: за год телевидение в аналоговом формате перестали смотреть (отключились совсем либо переключились на цифру) более полумиллиона домохозяйств. В итоге к концу года почти треть всех абонентов КТВ получали услугу в цифровом качестве.

В результате доля цифровых абонентов в абонентской базе всего платного ТВ выросла еще на 3 п.п. до 71%.

Рост абонентской базы по технологиям, 2017-2016

Структура абонентской базы, цифровое ТВ / аналоговое ТВ

По итогам года доля кабельного ТВ в абонентской базе снизилась еще на 2 п.п, на столько же выросла доля IPTV. В структуре выручки КТВ потеряло 3 п.п, но на эту технологию все еще приходится почти половина рынка, спутниковое ТВ и IPTV делят оставшийся рынок в сопоставимых долях.

Структура абонентской базы по технологиям

Структура выручки по технологиям

Операторы

Суммарное число абонентов ТОП-5 операторов в 2017 году выросло почти на 1,5 млн. В то же время прочие операторы потеряли почти 130 тысяч.

Структура рынка ТВ России по размеру абонентской базы операторов, 2017

Структура рынка ТВ России по выручке операторов, 2017

Все операторы из ТОП-5 увеличили за год абонентскую базу. Лидером по числу новых пользователей вновь стал «Ростелеком», который обеспечил себе рост в основном за счет подключения к IPTV – свыше 600 тыс. новых абонентов за год. В то же время абонентская база КТВ у «Ростелеком» продолжает сокращаться – за три последних года от услуги отключились 350 тыс. домохозяйств.

МТС и «ЭР-Телеком» продемонстрировали схожий рост как в абсолютных, так и в относительных показателях. «ЭР-Телеком» вырос в основном за счет M&A (среди приобретений крупнейший новосибирский оператор «Новотелеком», петербургский и екатеринбургский активы «Акадо»). МТС активно продвигал услугу спутникового ТВ (прирост за год составил около 300 тыс. абонентов) и услугу IPTV в Москве (МГТС).

Абонентские базы спутниковых операторов «Триколор ТВ» и «Орион-Экспресс» выросли незначительно по сравнению с показателями прошлых лет. Растущую конкуренцию провайдерам спутникового ТВ составляет сегодня цифровое эфирное ТВ.

Поскольку возможности по привлечению новых абонентов на рынке ограничены, «Триколор ТВ» решил выйти за рамки монопродуктовой бизнес-модели и предложить своим абонентам единое цифровое пространство развлечений и сервисов – новая стратегия получила название digital lifestyle.

В Москве высокие темпы роста (около 27%) продолжает показывать оператор IPTV МГТС (дочерняя компания МТС). За год компанией было подключено наибольшее, чем когда-либо ранее, число абонентов (120 тыс.) – абонентская база МГТС выросла до 570 тыс. Это позволило ей стать 3-м по величине московским оператором с долей 10%.

Структура рынка платного ТВ Москвы по размеру абонентской базы операторов, 2017

Прогноз развития рынка в 2018 году

В 2018 году абонентская база продолжит расти - и у IPTV, и у спутникового ТВ еще имеется потенциал. Сокращение абонентов аналогового КТВ, безусловно, будет влиять на рынок, но пока оно не нивелирует роста в других сегментах. По прогнозам «ТМТ Консалтинг», к концу 2018 года число подписчиков вырастет на 1,8% до 43,5 млн. Проникновение услуги превысит 76%. Темпы роста выручки снизятся до 6,0%. Объем рынка по итогам 2018 года приблизится к 90 млрд руб.