ПАО «МегаФон» в рамках кредитных соглашений с ПАО «Сбербанк» и «Альфа-Банк» получил дополнительное финансирование в общем размере 101 млрд рублей. В компании сообщают, что кредит взят на общекорпоративные цели, в том числе на предcтоящий делистинг.
Делистинг — исключение ценных бумаг определённого эмитента из котировального списка фондовой биржи.
Еще в июле текущего года совет директоров «МегаФона» одобрил программу приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР), а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже.
Следуя утвержденным планам «МегаФон» через 100%-ную дочернюю структуру MegaFon Investments (Cyprus) Limited подал заявки на выкуп 20,8% обыкновенных акций и ГДР у миноритариев. Стоимость ценных бумаг составляет $9,75 за каждую акцию. Отмечается, что процесс выкупа начался еще 6 июля. Завершить процесс приобретения акций планируется 22 августа 2018 г.
На прошлой неделе Альфа-Банк предоставил «МегаФону» кредит сроком на три года в размере 21 млрд руб.
Борис Медовой, старший банкир Альфа-Банка:
«Альфа-Банк активно работает с телекоммуникационным сектором, мы позитивно оцениваем перспективы компаний "новой экономики". Компания «МегаФон» является одним из ведущих игроков этого рынка. Альфа-Банк считает ее финансовое положение устойчивым и надеется на дальнейшее развитие партнерства с заемщиком».
Следом «Сбербанк» подписал с «МегаФоном» кредитное соглашение на сумму 80 млрд руб. Отметим, что в рамках данного соглашения оператор уже получил 15 млрд и 10 млрд руб. под фиксированную процентную ставку на четыре года и пять лет соответственно.
«МегаФон» так же сообщает, что финансовые специалисты компании продолжают изучать предложения других крупных банков по привлечению заемных средств. Отмечается, что кредит от Газпромбанка, которому принадлежит 18,79% акций оператора, так же не исключен. Однако, выбор будет сделан исходя из лучших рыночных предложений.
По мнению экспертов, все заемные средства могут быть потрачены на выкуп акций в рамках делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE).
Стоит отметить, что с учетом уже полученных от двух банков кредитов на общую сумму в 46 млрд руб. значительно увеличивается долговая нагрузка «МегаФона». Общий долг вырос на 18% до 297,2 млрд руб. А поскольку оператор привлекает в целом 101 млрд руб., долг вырастет примерно на 47%.
По подсчетам, на выкуп акций «МегаФону» предстоит потратить не менее $1 млрд. Поскольку таких средств у компании нет, предпринимаются попытки занять крупные суммы.
