Совет директоров «Ростелекома» одобрил увеличение до 100% доли компании в сотовом операторе Tele2. Согласно параметрам сделки сумма покупки 55% акций «Т2 РТК Холдинг» составит 132 млрд руб.
В «Ростелекоме» сообщили, что Tele2 после проведения сделки продолжит работать в качестве отдельного юридического лица и под собственным брендом. Также будет сохранен менеджмент компании.
Сейчас «Ростелеком» владеет 45% акций «Т2 РТК Холдинг». Оставшиеся 55% принадлежат консорциуму Tele2 Russia Holding, в котором 50% акций владеет «Ростелеком», 40% - структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова, 10% - банк «Россия».
Сделка будет состоять из трех частей. В рамках первой из них «Ростелеком» выпустит допэмиссию своих в пользу ВТБ по цене 93,21 руб. за одну акцию. Общий объем составит 66 млрд руб. Эти денежные средства пойдут на оплату 27,5% акций «Т2 РТК Холдинг». По факту ВТБ обменяет свою долю в «Т2 РТК Холдинг» на долю в «Ростелекоме».
Также 10% акций «Т2 РТК Холдинг» будут обменены на 10% квазиказначейских акций «Ростелекома», которым компания владеет через свою «дочку» «Мобител». В денежном выражении эта часть сделки будет эквивалента 24 млрд руб. Владельцем этого пакета станет новая компания «Телеком-активы». При этом структура акционеров «Телеком-активы» будет повторять структуры акционеров консорциума, продающего акции Tele2.
Третья часть, в которую входят 17,5% акций «Т2 РТК Холдинг» обойдутся «Ростелекому» в 42 млрд руб. Это единственная часть сделки, которую «Ростелеком» оплатит деньгами.
Tele2 является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, при этом компания является лидером по NPS в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 за 2016–2018 гг. составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%.
За последние три года Tele2 увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G «Tele2 Россия» занимает третью позицию в отрасли.
Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.
